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jn江南中国始祖鸟母公司Amer下周上市:安踏腾讯是基石投资者 路演PPT曝光
jn江南中国始祖鸟母公司Amer下周上市:安踏腾讯是基石投资者 路演PPT曝光芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports(股票代码为:“AS”)日前向美国SEC更新招股书,准备2023年2月初在纽交所上市。
Amer Sports发行区间为16美元到18美元,出售1亿股,最高募资18亿美元。如果有足够的需求,承销商可以额外出售1500万股江南体育。
安踏体育、Anamered Investments分别表示将认购2.2亿美元,腾讯则最高认购7000万美元。其中,Anamered是瑜伽服装零售商创始人Chip Wilson的投资公司。
据介绍,Amer Sports位于芬兰,在全球都有业务分布,旗下有一系列品牌,包括Atomic滑雪装备、Salomon山地运动装备、始祖鸟服装、Louisville Slugger棒球运动产品等。
Amer Sports在2023年前9个月营收为30.53亿美元,较上年同期的23.5亿美元增长29.9%;运营利润为2.43亿美元,上年同期的运营利润为1.09亿美元;持续运营亏损为1.14亿美元,上年同期的持续运营亏损为8260万美元;净亏损为1.14亿美元,上年同期的净亏损为1.04亿美元。
在这笔并购案中,Amer Sports每股作价40欧元,安踏体育在其中投资15.43亿欧元,占57.95%的股份。
安踏体育董事局主席兼首席执行官丁世忠曾表示,组团收购是因为安踏体育不是冒进的公司,短期之内Amer Sports不会给安踏体育带来大的利润贡献,但应该会带来增速的收益。一旦成功收购,最大的协同效应将会体现在中国,因为它旗下许多品牌在中国的规模非常小。
另据了解,2019年3月26日,安踏体育通过与其余参股股东签订了一项股东协议,使之失去对Amer Sports控制权,随即将Amer Sports变为合营公司,这使得Amer Sports无须并表。
截至目前,安踏体育、方源资本、Anamered Investments、腾讯均为持股超过5%的股东。